SANHA GmbH & Co. KG: Prolongation der Unternehmensanleihe in Kürze abgeschlossen

• Wirksamwerden der neuen Anleihebedingungen mit Fertigstellung und Bestätigung des IDW S6 Gutachtens im Dezember erwartet
• Umsatzerlöse von knapp über 100 Mio.€ prognostiziert

Essen, 30. November 2017  - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), teilt mit, dass die Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/18 (zukünftig 2013/2023) in Kürze vollzogen wird. Der Beschluss der Gläubigerversammlung vom 15. September 2017 über die Neufassung der Anleihebedingungen unterlag noch der aufschiebenden Bedingung der Vorlage eines IDW S6 Gutachtens. Das Gutachten wird voraussichtlich Mitte Dezember 2017 finalisiert, sodass die neuen Anleihebedingungen kurzfristig in Kraft treten können.

Wesentliche Aspekte der neuen Anleihebedingungen sind die Verlängerung der SANHA-Anleihe um fünf Jahre bis Juni 2023, ein abnehmender gestaffelter Zinssatz über die fünf Jahre der Verlängerung von 8,5 % bis 6,25 % p.a., zusätzliche Sicherheiten sowie die Aufnahme von Financial Covenants. 

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: „Mit Abschluss der Prolongation unserer Unternehmensanleihe können wir unsere volle Konzentration wieder dem operativen Geschäft zu widmen, das in der zweiten Jahreshälfte ein deutlich gestiegenes Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet.“

Konzernzahlen für die ersten neun Monate 2017 

Für die ersten neun Monate lagen die Erlöse zwar leicht unter den Vorjahreswerten, jedoch im Rahmen der Planung des Managements. Der Konzernumsatz lag bei rund 74,6 Mio. Euro (Vorjahr: 76,3 Mio. Euro). Getrieben wurden die Erlöse erneut durch den planmäßigen Ausbau des Objektgeschäfts. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro), was einer Marge von 8,7 % entspricht. Bereinigt um die Einmalaufwendungen für die Prolongation der Unternehmensanleihe per 30.9. lag das EBITDA bei 6,9 Mio. Euro (Marge: 9,3 %).

Aufgrund des seit August deutlich gestiegenen Auftragsvolumens geht die Geschäftsführung von einer guten Entwicklung im laufenden vierten Quartal aus und bestätigt die für das Gesamtjahr getroffene Prognose von Umsatzerlösen knapp über 100 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von rund 10 %.