596/2014 sayılı Tüzüğün (AB) 17. Maddesi uyarınca içeriden alınan bilgilerin yayınlanması
596/2014 sayılı Tüzüğün (AB) 17. Maddesi uyarınca içeriden alınan bilgilerin yayınlanması
DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, TAMAMEN VEYA KISMEN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA VEYA BU TÜR BİR DAĞITIM, YAYIN VEYA İLETİMİN YASA DIŞI OLACAĞI HERHANGİ BİR YARGI YETKİSİNDE DAĞITILMAMALI, YAYINLANMAMALI VEYA İLETİLMEMELİDİR
SANHA GmbH & Co. KG %8,75' lik bir şirket tahvili ihraç etme kararı aldı ve 2013/2026 vadeli tahvili planlanandan önce yeniden finanse etmeyi planlıyor
- Yıllık %8,75 sabit faiz oranı ve beş yıl vade ile 20 milyon Avro 'ya kadar ihraç hacmi
- 2013/2026 tahvili (ISIN: DE000A1TNA70) sahipleri için takas teklifi 6 Kasım 2024 Çarşamba günü başlıyor
- Şirket tahvilinin halka arzı için abonelik süresi 5 Kasım 2024 'te (şirketin web sitesi aracılığıyla) başlıyor. Kasım 2024 (şirket web sitesi aracılığıyla) ve 18 Kasım 2024 (Deutsche Börse'nin abonelik işlevi aracılığıyla)
[12:53 h] Boru sistemlerinin önde gelen üreticilerinden SANHA GmbH & Co KG, bugün 20 milyon Euro'ya kadar (ISIN: DE000A383VY6, "Tahvil 2024/2029") tutarında bir şirket tahvili ihraç etmeye karar vermiştir. Tahvil 2024/2029'un vadesi beş yıldır. Yıllık sabit faiz oranı %8,75'tir. 2024/2029 tahvilinin ihraç edilmesinin temel amacı, ödenmemiş toplam nominal tutarı 33.659 milyon Avro olan 2013/2026 şirket tahvilinin (ISIN: DE000A1TNA70, "2013/2026 tahvili") erken itfasıdır.
2024/2029 tahvilinin halka arzı Almanya ve Lüksemburg'da gerçekleştirilecektir. İhraç, 2013/2026 tahvilinin sahiplerine 6 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Aralık 2024 tarihinde saat 18:00'de sona ermesi beklenen bir halka açık takas teklifini içermektedir. Değiştirilen her bir 2013/2026 tahvili için, tahvil sahipleri her biri 1.000,00 Avro nominal değerde hamiline yazılı bir 2024/2029 tahvili, 30,00 Avro nakit ödeme tutarı ve tahakkuk eden faiz alacaklardır.
2024/2029 tahvilinin şirketin web sitesi üzerinden halka arzı için abonelik süresi 5 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde öğlen 12:00'de sona erecektir; Deutsche Börse'nin abonelik işlevi üzerinden halka arz 18 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 6 Aralık 2024 tarihinde öğlen 12:00'de sona erecektir.
2024/2029 tahvili ayrıca Almanya'dan ve Avrupa içinde ve dışında belirli ülkelerden yatırımcılara tahsisli satış yoluyla da sunulacaktır. Tahsisli satış işlemine Quirin Privatbank AG Lider Yönetici ve CapSolutions AG Satış Temsilcisi olarak eşlik edecektir. Lewisfield Deutschland GmbH finansal danışman olarak görev yapmaktadır.
Almanya ve Lüksemburg'da halka arzın uygulanması için gerekli olan menkul kıymet izahnamesi Lüksemburg Mali Denetim Otoritesi Commission de Surveillance du Secteur Financier'e (CSSF) sunulmuş ve Almanya'da halka arzın uygulanması için bir bildirim başvurusunda bulunulmuştur. Menkul kıymet izahnamesinin bugün, 4 Kasım 2024 tarihinde onaylanması beklenmektedir.
2024/2029 Tahvilinin 10 Aralık 2024 tarihinde Deutsche Börse AG (Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nın Düzenlenmiş Gayri Resmi Piyasası) Kotasyon Kurulu'nda işlem görmeye başlaması beklenmektedir.
SANHA GmbH & Co KG Yönetici Ortağı Bernd Kaimer: "2024/2029 tahvilinin ihracıyla, 60 yıldır varlığını sürdüren aile şirketi, finansman yapısını daha da çeşitlendirmeyi ve geleceğe uygun hale getirmeyi amaçlıyor."