Publicarea de informații privilegiate în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014

NU SE DISTRIBUIE, PUBLICĂ SAU TRANSMITE, DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARȚIAL, ÎN SAU CĂTRE STATELE UNITE ALE AMERICII, CANADA, AUSTRALIA, JAPONIA SAU ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE DISTRIBUȚIE, PUBLICARE SAU TRANSMITERE AR FI ILEGALĂ
SANHA GmbH & Co. KG decide să emită o obligațiune corporativă de 8,75% și intenționează să refinanțeze obligațiunea 2013/2026 înainte de termen

- Volum de emisiune de până la 20 de milioane EUR cu o rată fixă a dobânzii de 8,75% pe an și o durată de cinci ani
- Oferta de schimb pentru deținătorii obligațiunii 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70) începe miercuri, 6 noiembrie 2024
- Perioada de subscriere pentru oferta publică a obligațiunii corporative începe la 5 noiembrie 2024 (prin intermediul site-ului web al societății) . noiembrie 2024 (prin intermediul site-ului web al societății) și 18 noiembrie 2024 (prin intermediul funcționalității de subscriere a Deutsche Börse)
[12:53 h] SANHA GmbH & Co KG, unul dintre cei mai importanți producători de sisteme de conducte, a decis astăzi să emită o obligațiune corporativă în valoare de până la 20 milioane EUR (ISIN: DE000A383VY6, "Obligațiunea 2024/2029"). Obligațiunea 2024/2029 are o durată de cinci ani. Rata anuală fixă a dobânzii este de 8,75%. Scopul principal al emisiunii obligațiunii 2024/2029 este rambursarea anticipată a obligațiunii corporative 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, "obligațiunea 2013/2026") cu o valoare nominală totală în circulație de 33,659 milioane EUR.

Oferta publică a obligațiunii 2024/2029 va avea loc în Germania și Luxemburg. Emisiunea include o ofertă publică de schimb pentru deținătorii obligațiunii 2013/2026, care va începe la 6 noiembrie 2024 și se estimează că se va încheia la 2 decembrie 2024, ora 18:00. Pentru fiecare obligațiune schimbată a obligațiunii 2013/2026, deținătorii vor primi o obligațiune la purtător a obligațiunii 2024/2029 cu o valoare nominală de 1.000,00 EUR fiecare, o sumă de decontare în numerar de 30,00 EUR și dobânda acumulată.

Perioada de subscriere pentru oferta publică a obligațiunii 2024/2029 prin intermediul site-ului web al societății începe la 5 noiembrie 2024 și se estimează că se va încheia la 3 decembrie 2024, ora 12:00; oferta publică prin intermediul funcționalității de subscriere a Deutsche Börse începe la 18 noiembrie 2024 și se estimează că se va încheia la 6 decembrie 2024, ora 12:00.

Obligațiunea 2024/2029 va fi, de asemenea, oferită investitorilor din Germania și din anumite țări din Europa și din afara Europei prin intermediul unui plasament privat. Plasamentul privat va fi însoțit de Quirin Privatbank AG în calitate de Lead Manager și de CapSolutions AG în calitate de Selling Agent. Lewisfield Deutschland GmbH acționează în calitate de consultant financiar.

Prospectul de valori mobiliare necesar pentru punerea în aplicare a ofertei publice în Germania și Luxemburg a fost depus la autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), și a fost solicitată o notificare pentru punerea în aplicare a ofertei publice în Germania. Se așteaptă ca prospectul privind valorile mobiliare să fie aprobat astăzi, 4 noiembrie 2024.
Se așteaptă ca Obligațiunea 2024/2029 să fie inclusă la tranzacționare pe Quotation Board al Deutsche Börse AG (Piața neoficială reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt) la 10 decembrie 2024.

Bernd Kaimer, Managing Partner al SANHA GmbH & Co KG: "Prin emiterea obligațiunii 2024/2029, compania de familie, care există de 60 de ani, intenționează să își diversifice și mai mult structura de finanțare și să o facă pregătită pentru viitor."